一、清洁能源撬动光伏产业加速上行
全球碳中和浪潮推送光伏增长，产业前景广阔。「大佬」谢治宇「下场」调研光伏，15家知名机构参与调研，相关标的未来成长性值得期待。
国家能源局公布数据，2021年1-6月，全国光伏新增装机1301万千瓦。截至2021年6月底，光伏发电累计装机2.68亿千瓦。2021年1-6月，全国光伏发电量1576.4亿千瓦时，同比增长23.4%；2020-2060 年，全球光伏年均新增装机需求预计达1189.13GW。
光伏行业对比今年年初，热度进一步上升。三季度以来，行业指数已上涨约24%。
二、光伏行业的增长逻辑
1、平价时代，组件价格需求弹性放大
平价前，需求政策周期影响行业发展
光伏需求主要围绕着「加补贴」和「去补贴」两个大周期，光伏政策周期进一步引起了需求和光伏股价的波动。
资料来源：中金研究部
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