688799华纳药厂今日申购
7月1日，A股市场有两家公司IPO申购，均来自沪市科创板。其中华纳药厂申购代码787799，股票代码688799，协商确定本次发行价格为30.82元/股。
本次华纳药厂IPO发行，其估值相对行业水平几乎打了五折，募资规模实现率也只有五折。
华纳药厂30.82元/股的发行价，对应的公司2020年扣除非经常性损益摊薄后市盈率为22.74倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。截至6月28日(T-3日)，中证指数有限公司发布的医药制造业(C27)最近一个月平均静态市盈率为44.01倍。
华纳药厂本次拟公开发行股票2350万股，发行后总股本9380万股。由此计算，华纳药厂预计募集资金总额为72427万元，扣除发行费用约6861.52万元(不含税)后，预计募集资金净额约为65565.48万元。
而此前该公司招股书披露，本次募投项目预计使用募集资金约为138213万元。由此计算，本次华纳药厂的募资规模相对原计划的实现率为52.4%。
披露信息显示，华纳药厂主营仿制药的生产、研发和销售，药品制剂产品主要分布在消化、呼吸、抗感染等领域。
截至本招股书签署日，华纳药厂拥有38个化药制剂产品、19个中药制剂产品、备案登记号状态为A的32个化药原料药产品，属于改良型新药的化药制剂产品有5个、中药制剂产品有10个;其余产品均归属于仿制化药制剂、中药制剂及仿制化药原料药。
同时，该公司完成立项的64个在研产品中，有一类中药1个、一类化药2个、二类化学改良型新药3个共6个新药产品，新药立项产品数量占比约为10%，在研产品中新药数量占比较低。
中国产业经济信息网财经频道研究发现，华纳药厂存在仿制药占主导、市场推广费用高等问题，但该公司2021年上半年业绩增长喜人。
报告期内，华纳药厂产品以仿制药为主，新药收入占比较低。
2018年、2019年和2020年，华纳药厂仿制药(制剂及原料药)收入分别为39693.88万元、58058.56万元和71773.72万元，占主营业务收入比例分别为67.08%、70.69%和77.44%。而改良型新药收入分别为15340.42万元、16650.22万元和14112.59万元，占主营业务收入分别为25.92%、20.27%和15.23%。
销售费用金额较大，主要为支付给推广服务商的市场推广费。2018年至2020年，其销售费用分别为26274.80万元、37166.55万元和42927.71万元，占营业收入比例分别为42.85%、45.07%和45.16%。
2021半年度业绩预增约三成。据公开披露的信息，华纳药厂预计今年1-6月营业收入为52000万元至55000万元，同比上升34.36%至42.11%;预计实现归属于母公司净利润为7200万元至8200万元，同比上升26.58%至44.16%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6200万元至7200万元，同比上升23.71%至43.66%。上市进展
招股公告
2021-06-23
询价
2021-06-28
网上路演
2021-06-30
发行公告
2021-06-30
申购
2021-07-01
公布中签率
2021-07-02
发布中签号码
2021-07-05
缴款日
2021-07-05
上市
-
风险声明：本文用于提供财经信息与知识参考，不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化，请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。