广域流量观察：华为吹响国产自动驾驶产品化冲锋号
华为在2021年的分析师大会上公布了其自动驾驶解决方案和实车资料，引爆全市场关注热点。我们在B站和微博两个平台跟踪汽车品牌关注流量变化，在华为事件后，国产品牌的关注流量获得了显著提升。
在B站端，7个重点品牌（造车新势力+国内主流民营车厂）平均周视频量提升了83%，其中北汽相关视频占比由0.9%大幅提升至3.8%，观看数占比由0.5%跃升至17%，增长了33倍；视频中极狐、华为、自动驾驶标签的视频占比为92%、80%、44%。
在微博端，短短两周内北汽新增2位KOL，覆盖粉丝数量为0.27亿，对标全部可比品牌的年化总2.84亿KOL对应覆盖粉丝人群，北汽占比短期已达10%，营销影响力快速提升。对于特斯拉，由于近期的多项安全事件原因，品牌近期流量关注度和分歧较高，不过整体看，即便在华为事件后，该品牌仍处于流量占比第一位。
核心车型心智流量+智能化标签观察：国货心智认可激增，智能化深入人心
在华为宣布造车前后，我们分析了7个品牌中10款重点车型的B站流量的变化，其中坦克300和极狐阿尔法S变动较为突出，其中坦克300视频数占比为37%，增加了25%，侧面反映了坦克300近期在上海车展获得较高的人气和话题度。极狐阿尔法S近两周视频数占比为7%，观看数占比20%，霸榜国产新车型顶流。
对于10款重点车型的重点流量关注标签，有5款车型包含科技，4款车型包含了自动驾驶，科技含量、智能化等相关标签成为目前消费者关注核心。而在10款重点关注车型中，国产车、自主品牌等标签出现在了8款车型中，侧面反映了国产品牌在热门车型竞争中建立了有效的心智壁垒。
整车销售国内观察：存量优势品牌保持快速增长，新鲶鱼静待放量突破
从中汽协2021Q1国内汽车销量同比增速来看，国产乘用车总销量同比增长77%；蔚来、理想、小鹏及长城销量的同比增速显著高于国产乘用车总销量同比增速，分别为404%、769%、792%及134%。
结合这四个品牌的具体车型在B站表现的特点来看，造车新势力整体均主打科技，用户对其智能驾驶关注度高；哈弗大狗及坦克300均表现为硬核越野，两个车型分别上市于2020年9月及2020年12月，但其销量爆发显著。而对于新入局者北汽等，随着新产品的入局和消费心智影响的持续积累，销售数据提升值得期待。
风险因素
B站和微博的流量仅能代表其用户的喜爱和偏好，不能代表全网用户；北汽等国产品牌流量转销量不及预期。
投资建议：国货之光可期，关注本土车企矩阵革命
随着华为入局，国产整车的智驾模块核心竞争力有望获得大幅提升，结合用户心智数据和销量增长趋势，建议关注国内主流民营车厂如北汽、长城、吉利和比亚迪的潜在超预期成长，同时继续建议关注造车新势力——蔚来、理想与小鹏的快速成长。
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