中钢国际将发行9.6亿元可转债，债券评级AA+，转股价值98.51元，到期赎回价113元。
转债信息
转债代码：127029
正股名称：中钢国际
正股代码：000928
行业赛道：建筑装饰-专业工程-国际工程承包
发行规模：9.60亿元
评级：AA+
六年利率：0.20%、 0.40%、0.60%、1.50%、 1.80%、2.80%
下修条件：15/30~85%
强赎条件：15/30~130%
当前溢价率：1.52%
当前转股价值：98.51元
到期赎回价：113.00元
上市交易所：深圳证券交易所
正股分析
中钢国际工程技术股份有限公司，是中国中钢集团有限公司的核心成员企业，是国内外领先的工业工程技术与服务上市公司。经营范围包括工程总承包、工程咨询和设计、装备及机电产品集成供应及专业服务和运营管理为主业，为冶金、电力、矿业、煤焦化工等企业提供全流程、全生命周期服务和绿色、创新、可持续的一体化解决方案，中钢国际业务遍布全球40多个国家，旗下有近30个分子公司、投资企业及海外机构。其中，全资子公司中钢设备有限公司（简称“中钢设备”）成立于1972年，是国际知名的工程技术公司，为中国钢铁工业发展做出了突出的贡献，是不折不扣的基建狂魔无疑
2020年三季度实现营业收入同比增加1.61%，归属于上市公司股东净利润同比减少-4.53%
公司上市时间1999年3月。目前公司市值75亿，滚动市盈率PE14.34，市净率PB1.41.
业绩情况：2020 年三季度实现营业收入91.02亿元 ，净利润2.97亿元。
中钢国际属于专业工程行业。公司财务状况正常，近三年营业收入稳步增长，近三年净利润小幅提升。然而，公司三季度营业收入增速放缓，三季度净利润短期下滑，警惕出现拐点风险。
当前PE为15.1，处于历史正常估值区间，相比同行其他公司估值较低。
当前转股价值：98.51元，当前溢价率：1.52%，最近炒作稀土概念和碳中和，公司股价是突突了几个涨停，赶在这个高价位上发行可转债，会有一定风险。
申购建议
公司的盈利能力一般，大股东质押数占持股数95%，最近受益于市场炒作“碳中和”概念股价大涨，不适合长持。打新来说，建议申购。
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