使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
将线下交易搬至线上平台，化学品电商平台摩贝下周一登陆纳斯纳克
据IPO早知道消息，化学品电商服务平台MOLBASE摩贝（以下简称“摩贝”）计划于12月30日以“ MKD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。
来源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，文中观点仅供参考编辑 | C叔
摩贝在此次IPO中计划发行1150万股美国存托股票（ADS），发行区间拟定为每股5至7美元；以此发行区间上限计算，摩贝募资规模至多为8050万美元；AMTD尚乘集团、复星恒利和宝德证券担任联席主承销商，老虎证券和国泰君安国际为副主承销商，承销商共享有至多172.5万股ADS的超额配售权。
某种程度而言，摩贝的核心商业模式可视作为化学品垂直领域的“知识百科+京东商城”。
其中前者是指摩贝基于大量化学品和交易数据的MOLBASE知识搜索引擎；后者则指摩贝通过直营和撮合交易两种形式以完成线上交易，同时提供仓储物流服务。但其对于直营模式的依赖程度极高，在2019年前三季度的收入占比高达99.8%。
2016、2017和2018年，摩贝的净营收为32.06亿元、42.02亿元和90.53亿元人民币；净亏损则分别为1.14亿元、1.08亿元和2.55亿元人民币。2019年前三季度，摩贝未经审计的净营收为91.45亿元人民币，净亏损则为1.33亿元人民币。
IPO前，摩贝创始人兼CEO常东亮直接持有17.6%的股份，联席CEO王征和联合创始人兼副总裁李立分别持有1.4%和1.7%的股份。
机构投资者中，挚信资本持股17.0%，为最大机构投资方；红杉资本中国和复星锐正资本分别持股15.9%和14.1%，盘古创富、创新工场和天风天睿则各持有12.5%、11.7%和8.0%的股份。
IPO后，常东亮将继续持有15.9%的股份并享有65.4%的投票权，挚信资本、红杉资本中国、复星锐正资本、盘古创富、创新工场和天风天睿的持股比例将分别为15.3%、14.3%、12.7%、11.2%、10.5%和7.2%。
摩贝表示，此次IPO募集所得资金将主要用于投资仓储物流业务、增强团队技术能力以及战略收购及跨境投资等。
以下系经IPO早知道精编整理的路演PPT：
摩贝计划将于12月27日完成定价，执行“绿鞋机制”的募资规模至多为9300万美元。
一、公司概况
摩贝定位于一家连接化工产业上下游的技术驱动平台。
公司的发展历程，过往投资方包括挚信资本、创新工场、盘古创富、复星锐正资本、红杉资本中国和天风天睿。
根据弗若斯特沙利文的报告，中国化学品市场规模将超过3万亿美元，化学品电子商务市场将达到2797亿美元。
摩贝致力于解决传统化工产业的痛点，并成为领先的化学品电商平台。
摩贝的生态系统，包括知识搜索引擎、技术服务、电商平台、金融解决方案及仓储物流服务。
以2017年和2018年的总交易额计算，摩贝是中国最大的化工电子商务平台。
二、商业模式
摩贝的SaaS系统、网站及App介绍。
摩贝的直销模式——应客户要求从供应商处购买化学品并直接出售给客户，进而产生收入，其中产生的交易数据再用于搜索引擎。
摩贝的撮合交易——撮合供应商和客户交易，通过收取佣金来获得收入。
借助SaaS系统为会员提供服务。
三、投资亮点
总计五大投资亮点。
1、中国化工电商行业中最大的技术驱动平台；
2、全球最全面的化学品搜索引擎
并能低成本地有效获客；
3、行业领先的AI技术去匹配供需两端
综合SaaS服务以满足用户需求；
4、为供需两端的客户提供增值服务；
5、具有丰富行业经验和远见的管理团队。
三、增长策略
募资用途
长期目标
四、核心财务数据
直营和撮合交易各自的增长和占比；
GMV及每单位转化率的增幅；
用户忠诚度和黏性；
净营收、毛利、运营费用及现金流的表现。
本文由公众号IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，如需转载请联系C叔↓↓↓
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，客服邮箱1098101642@qq.com，稿件内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示，婚姻登记场所是人群聚集场所，部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记，控制登记人数，分批分段登记，减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯：欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率：尽管通胀年率保持稳定，但核心通胀率有所下降，这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变，并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称，目前武汉生活必需品供应基本正常，除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外，大部分重要生活物资供应充足，未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业，商户开业率超过80%，日交易量上升至3000吨以上。（国是直通车）
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示，主要受外国人入境游消费扩大影响，2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示，2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元（1美元约合109.8日元）。其中，商品贸易方面，由于液化天然气价格下跌等因素，进口下降5.6%至75.56万亿日元；由于汽车部件及钢铁等产品出口减少，出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%，为5536亿日元。（新华社）
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大，现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率：0.2%，前值：0.2%，预期：0.1%；瑞士1月CPI月率：-0.2%，前值：0%，预期：-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点，现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为，“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡，未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年，国产Model 3车型的售价就有望降至25万元，降幅接近20%。（新京报）
15:51【内蒙古：对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息，疫情期间，内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%，对面临暂时性经营困难的中小企业，返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部：2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示，2019年，在服务贸易创新发展试点等政策的激励下，我国服务贸易总体保持平稳向上态势，逆差明显下降，结构显著优化，高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元（人民币，下同），同比增长2.8%。其中，出口总额19564.0亿元，同比增长8.9%；进口总额34588.9亿元，同比减少0.4%。（第一财经）
15:51【振华股份：疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告，公司目前生产经营稳定，所有产能均正常开工，原材料采购能基本满足生产需要，由于疫情导致下游客户开工推迟，公司出货量减少，产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化，适度调整生产经营策略，尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告，公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元，较去年同期的合并营业收入减少27.83%，较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子：与京东方集团签订了多份销售合同，合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行：银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券，募集资金全部用于绿色信贷。
17:03
