大摩：给予阿里巴巴美股“增持”评级

大摩发布研究报告，阿里巴巴-SW(09988)昨日公布截至去年12月底止第三财季业绩，期内收入取得2210亿人民币(同比升36.9%)，高于该行及市场原预期各2%及3%，经调整EBITDA取得613亿人民币(同比升20.9%)符合预期。

报告中称，基于阿里旗下淘宝商品交易额(GMV)较佳，抵销了天猫商品交易额放慢的因素。该行表示，阿里上季电商业务收入同比升38.2%，高于该行原预期3%。

大摩表示，阿里上财季经调整纯利606亿人民币(同比升24.7%及按季升22.9%)，高于该行及市场原预期各6%及3%，主要是所得税仅10%较低。该行给予阿里巴巴美股(BABA.US)“增持”评级，目标价320美元。

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