快手科技(01024)昨(26日)首日招股,即掀起抢购热潮,孖展已录得超过3000亿元,超额认购287倍,触发回拨机制,冻资金额有望超越蚂蚁集团。
综合多间券商及银行数据,快手公开发售部分,首日孖展认购3027亿元,超购287倍。其中,汇丰借出1000亿元。券商方面,耀才借出336亿元,辉立315亿元,凯基160亿元,富途164.6亿元,华泰120亿元,英皇证券100亿元。
此前报道:
2021年1月26日上午9点,快手科技将全球发售365218600股股份,每股发售股份在105港元-115港元之间。
快手的上市估值将介乎556亿至609亿美元(约3600亿至3945亿人民币),计及超额配售权估值最多可增至617亿美元(约3997亿人民币)。
根据计划,快手科技将于2月5日在香港联合交易所上市。
根据快手的招股书,从2017年至2019年,快手收入从83亿上升至391亿元。截至2020年6月30日实现收入253亿元,同比增长48%。截至2020年6月30日,快手应用日活2.58亿人,加上快手小程序数据,平均日活跃用户达3.02亿,月活跃用户数7.76亿。
根据招股书,快手的香港公开发售913.05万股,占比例仅2.5%,国际发售股份约3.56亿股,另有15%超额配股权;2021年1月26日至2021年1月29日招股,预期定价日为2021年1月29日;发售价每股发售股份105.00港元-115.00港元,B类股份将以每手100股B类股份为单位进行买卖,入场费约11615.9港元。
相关报道:
据外媒报道,字节跳动的主要竞争对手快手计划在香港上市筹资54亿美元,这将是Uber以来全球规模最大的互联网IPO。据悉,这家短视频初创公司在腾讯的支持下,将以每股105港元至115港元的价格出售3.65亿股票。该公司将于周一至1月29日开始接受投资者订单,定于2月5日上市。
2019年5月,Uber在美国发售股票融资81亿美元。而快手正在尝试成为自Uber以来世界上最大的互联网IPO。快手的IPO规模为54亿美元,这也将是自2019年百威啤酒58亿美元上市以来亚洲规模最大的一次IPO。
快手的发行已经吸引了10名基石投资者,它们同意根据市场区间的中点认购24.5亿美元的股票。该阵容包括资本集团(Capital Group)、淡马锡控股有限公司(Temasek Holdings Pte)、新加坡政府投资公司(GIC Pte)、贝莱德(BlackRock Inc.)和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)。基石投资者已同意持有股票6个月。
字节跳动拥有广受欢迎的短视频应用TikTok和斗音,长期以来一直是传言中的IPO候选者,但在TikTok被美国贴上安全威胁的标签后,它陷入了与美国禁令的斗争中。去年11月有报道称,这家社交媒体巨头正在讨论筹集20亿美元,然后将其部分业务在香港上市。
快手在小城市和农村地区的用户中很受欢迎,人们在该流媒体上播放从收获玉米到吃面条的日常生活片段。自那以后,它扩展到了大城市用户,其视频内容包括从玩电子游戏的人到翻唱流行歌曲的青少年,很像字节跳动的全球应用TikTok和其国内的中国版本抖音。
招股说明书显示,腾讯持有快手约21.6%的股份,其他投资者包括风险投资公司DCM、DST Global和红杉资本中国(Sequoia Capital China)。
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