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IC Insights 预计中国芯片 2025 年 70% 的自给率难以达成
过去15年来，我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19.2%，远高于全球4.5%的年均复合增长率。但我国高端芯片对外依赖度高，大部分市占率低于0.5%。国务院发布的相关数据显示，中国芯片自给率要在2025年达到70%。不过，ICInsights预测，到2025年，中国制造的集成电路制造将仅占国内整体集成电路市场的19.4%，远低于70%的自给率目标。中国集成电路市场规模和本土制造之间有着非常明显的区别。尽管自2005年以来中国一直是最大的集成电路消费大国，但集成电路的制造并未紧随其后大幅增长。如图1所示，2020年中国的集成电路的产量占国内1434亿美元集成电路市场的15.9%，高于10年前即2010年的10.2%。ICInsights预测，这一份额将从2020年开始平均每年增长0.7个百分点，到2025年增加3.5个百分点至19.4%。▲图1中国集成电路市场和集成电路制造趋势，来源：ICInsights去年，在中国制造的价值227亿美元的集成电路中，中国本土公司仅生产了83亿美元（占36.5%），仅占中国1,434亿美元集成电路市场的5.9%。台积电、SK海力士、三星、英特尔、联电和其它在中国有芯片制造厂的外国公司生产了其余的芯片。另外，ICInsights估计，中国公司生产的83亿美元集成电路中，约有23亿美元来自IDM，60亿美元来自中芯国际这样的纯晶圆代工厂。如果如ICInsights的预测，到2025年，中国的集成电路制造业规模将增加到432亿美元。那时，中国的集成电路制造仍将仅占预测的2025年全球集成电路市场总额5,779亿美元的7.5%。即使部分中国生产商的芯片销售量大幅增加（许多中国芯片生产商都是代工，他们将其芯片出售给将这些产品转售给电子系统生产商），中国生产的芯片到2025年仍然仅占全球集成电路市场的10%。▲2020年全球集成电路市场&中国集成电路市场规模及占比目前的预测是，中国集成电路生产将在2020年至2025年期间实现13.7%的高复合年增长率。但考虑到去年中国的集成电路产量仅为227亿美元，这种增长是从一个相对较小的基数开始。值得注意的是，根据中国半导体行业协会的数据，芯片制造业销售额从2004年的180.5亿元增长到了2019年的2149.1亿元，增幅达11.9倍，年均复合增长率达到17.96%。随后，在《国家集成电路产业发展推进纲要》的指导下以及大基金的强力拉动下，中国集成电路制造业正在迎来新一轮的高速增长，2014年以来制造业的年均复合增长率为24.72%，高于国内芯片设计和封装行业的增长。目前，中国存储器公司长江存储和长鑫存储正在建立新的集成电路工厂。但ICInsights认为，国外公司的芯片工厂在未来一段时间仍将占中国集成电路生产的很大比例。ICInsights预测，到2025年，中国集成电路产量的50%以上仍将来自国外公司，例如SKHynix、三星，台积电和联电。
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