11月新能源汽车前三强企业销量均突破2万辆,其中上汽通用五菱36070辆、比亚迪26690辆、特斯拉中国21604辆,前三强共占新能源车总量46.5%。与之相比,蔚来、小鹏、理想三家企业的交付量加起来也只是比亚迪新能源车销量的一半,也抵不上特斯拉一家的销量。
蔚来11月累计交付量达到5291辆同比增长109.3%,今年前11个月累计交付量达36721辆,同比增长111.1%;小鹏11月交付量是4224台,同比增长342%,今年前11个月累计交付21341台,同比增长87%;理想汽车11月交付辆为4646辆,环比10月增长25.8%,前11个月交付量为26498辆。
为了提升产能,2020年造车新势力正在由代工厂向自建工厂转型,逐渐摆脱“借鸡下蛋”的生产方式。蔚来由江淮工厂合作建厂生产,目前在规划上海第二工厂,预计2022年产能达25万辆;小鹏自建肇庆工厂年产能达10万辆,代工厂郑州海马年产能达15万辆,自建广州工厂已经开工预计2022年建成,建成后完全由自建厂房生产;理想自建常州工厂预计2022年扩产至20万辆。
从成本端来看,理想控费能力最强,单车销售管理费用最低。据三季度显示,蔚来、小鹏、理想单车收入分别为35万元/22万元/28万元,单车毛利为5.04/0.71/5.64万元。
造车新势力的智能驾驶技术路径也逐步从依赖供应商到自主研发。蔚来、小鹏、理想研发费用三季度研发费用分别为5.9、6.4、3.3亿元,2020年一季度到三季度研发费用分别为16.6、12.7、7.3 亿元。
值得关注的是,三家公司电动力车的价位和性能各不相同,价位从高到低为蔚来、理想、小鹏。其中理想为增程式驱动,蔚来和小鹏为纯电动;从百公里加速和最大功率来看,蔚来优于理想优于小鹏,价格与百公里加速、最大功率有很大的相关性;车身结构方面,蔚来、理想均为SUV类型车,仅小鹏有一款三厢轿车;理想充电时间最短,主要原因系增程式驱动。
相较于传统车企,造车新势力更注重运营。不同于一般4S店的偏远选址,造车新势力开店策略是在城市中心狂建直营店。目前,蔚来在106 个城市分别开设了22 和 159 家 NIO house 和 NIO Spaces,计划在今年年底达到 200 家;理想在中国 36 个城市拥有 41 家实体店,计划在今年年底增加到 50~60 家;小鹏采取直营和经销并行的模式,目前有销售网点 116 家,其中 46 家自营,70 家经销商,计划到年底增至 150 家。
然而,建立在城市繁华地段的直营店虽然表面风光,但光鲜亮丽的背后,却是高昂的租赁费用。这也是造车新势力销售管理费居高不下的原因。
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