本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的高澜转债共 917,866 张,总计为 91,786,600 元 , 占 本 次 发 行 总 量 的 32.78% , 网上中签率为0.0010784413%。

  根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 85,109,865,580 张 ,配号 总数 为 8510986558 个, 起讫号 码为 000000000001-008510986558。

发行状况 债券代码 123084 债券简称 高澜转债
申购代码 370499 申购简称 高澜发债
原股东配售认购代码 380499 原股东配售认购简称 高澜配债
原股东股权登记日 2020-12-09 原股东每股配售额(元/股) 1.0061
正股代码 300499 正股简称 高澜股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.80
申购日期 2020-12-10周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)发行人的原股东:本发行公告公布的股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)将采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足2.8亿元的余额由主承销商包销,包销基数为2.8亿。

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