本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的财通转债为 1,074,968,000.00 元(1,074,968 手),占本次发行总量的 28.29%,网上中签率为0.01261614%。

  根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为 8,520,580,238 手,即 8,520,580,238,000.00 元,配号总数为 8,520,580,238 个,起讫号码为 100,000,000,000-108,520,580,237。

发行状况 债券代码 113043 债券简称 财通转债
申购代码 783108 申购简称 财通发债
原股东配售认购代码 764108 原股东配售认购简称 财通配债
原股东股权登记日 2020-12-09 原股东每股配售额(元/股) 1.0580
正股代码 601108 正股简称 财通证券
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 38.00
申购日期 2020-12-10周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(联席主承销商)包销。

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