本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的财通转债为 1,074,968,000.00 元(1,074,968 手),占本次发行总量的 28.29%,网上中签率为0.01261614%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为 8,520,580,238 手,即 8,520,580,238,000.00 元,配号总数为 8,520,580,238 个,起讫号码为 100,000,000,000-108,520,580,237。
| 发行状况 | 债券代码 | 113043 | 债券简称 | 财通转债 |
| 申购代码 | 783108 | 申购简称 | 财通发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764108 | 原股东配售认购简称 | 财通配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0580 | |
| 正股代码 | 601108 | 正股简称 | 财通证券 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 38.00 | |
| 申购日期 | 2020-12-10周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(联席主承销商)包销。 | |||
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