12月4日，蓝月亮集团控股有限公司（下称蓝月亮）发布公告称于12月4日-12月9日启动招股，并计划于16日在港交所主板挂牌上市，股票代码为“6993”。
蓝月亮本次计划全球发售约7.471亿股，其中香港公开发售股份7471.3万股，占比10%，国际发售股份约6.72亿股，占比90%。
招股区间为10.20港元/股至13.16港元/股，另设有15%的超额配股权。其中，中银香港资产管理、大众（香港国际）、富敦基金等六名投资机构为蓝月亮的基石投资者。
此次上市募集的资金将全部用于公司的业务扩充、提高品牌知名度、增强研发实力等。
招股书数据显示，2020年上半年，蓝月亮的利润为3.02亿港元，较2019年上半年的2.18亿港元增长38.6%；其整体毛利率从2017年的53.2%提升至2019年的64.2%，2020年上半年，蓝月亮的毛利率由截至2019年6月30日止六个月的61.5%上升至截至2020年6月30日止六个月的64.0%，经营能力持续向好。
根据弗若斯特沙利文报告，按零售额计算，于2017年至2019年，“蓝月亮”品牌在中国线下洗衣液市场中排名第一；2019年，蓝月亮在洗衣液线上渠道零售市场份额为33.6%，位居行业第一名，是第二名公司市场份额的2倍以上。
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12月4日，蓝月亮正式开启公开招股，9日完成定价。本次计划全球发售约7.47亿股，其中香港公开发售股份约7471万股，国际发售股份约6.72亿股，招股区间为每股10.20港元至13.16港元;另设有15%的超额配股权。预计股份将于12月16日港交所挂牌上市，代码为“06993”，中金、美银和花旗担任联席保荐人。
若以招股区间上限完成定价，蓝月亮将在本次IPO中至多募集约98.30亿港元，约12.68亿美元。此外，蓝月亮已引入多位基石投资者，包括中银香港资产管理有限公司、大众（香港）国际有限公司、富敦基金、长甲集团旗下的益添投资有限公司、大湾区基金全资持有的Poly Platinum以及专注消费、科技、医疗健康领域投资的VAM LLP。
据了解，蓝月亮是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司。公司研发、生产及销售多款产品，涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理叁大品类。根据弗若斯特沙利文报告，公司的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品于2017年、2018年及2019年各年分别在各自的市场中佔据最大市场份额。
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