福斯特(603806.SH)披露公开发行可转换公司债券网上中签结果,具体如下:

  凡参与福20转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有18.0289万个,每个中签号码只能认购1手(1000元)福20转债。

  福20转债的条款常规,按照中债(2020年11月27日)6年期AA企业债估值4.89%计算,到期按108元赎回,其纯债价值约为84.32元,面值对应的YTM为1.91%,债底保护比较弱。如果所有转债按照转股价73.69元进行转股,则对总股本(流通盘数量占比为32.73%)的摊薄幅度应该为3%。

  静态看,目前平价下福20转债上市首日获得的转股溢价率应该在20%-24%区间内,价格为118-122元。近段时间发行的强力转债(AA-,规模8.50亿元)、汉得转债(AA,规模9.37亿元)网上申购约761/744万户。如果福20转债网上申购760万户,按照打满计算中签率应该为0.007%。

  值得一提的是,福斯特主要从事EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板以及共聚酰胺丝网状热熔胶膜等产品的研发、生产和销售,是全球太阳能电池胶膜龙头。

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