本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的飞凯转债为530，171，000元（5，301，710张），占本次发行总量的64.26%，网上中签率为0.0071449443%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为74，202，257，930张，配号总数为7，420，225，793个，起讫号码为000，000，000，001—007，420，225，793。
| 发行状况 | 债券代码 | 123078 | 债券简称 | 飞凯转债 |
| 申购代码 | 370398 | 申购简称 | 飞凯发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380398 | 原股东配售认购简称 | 飞凯配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-11-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5992 | |
| 正股代码 | 300398 | 正股简称 | 飞凯材料 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.25 | |
| 申购日期 | 2020-11-27周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年11月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年11月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足82,500.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
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