我们继续维持前期(Omni-channel)全渠道配置的逻辑不变，同时建议增持超市、化妆品以及电商服务中的优质标的;公司方面，我们继续维持前期的关注组合：家家悦(603708.SH)，珀莱雅(603605.SH)和壹网壹创(300792.SZ)
【白酒无惧“爆雷”!茅台日挣过亿 外资、保险猛加仓】A股总市值龙头贵州茅台28日晚间发布半年报业绩，公司上半年营业收入439.53亿元，同比增长11.31%;净利润226.02亿元，同比增长13.29%。以半年180天计算，贵州茅台上半年日均盈利达超亿元。
机构抱团的消费股迎来分化，白酒股和酱油股冰火两重天：白酒股领涨，酱油股却突现调整，6000亿龙头海天味业一天没了500亿;另一边，妖股继续我行我素：特停恢复交易的妖股天山生物迎来二度涨停，造假300亿ST康美复牌涨停，87万手封单封死涨停。
贵州茅台股价顺势大跌，并导致白酒股也大幅度下跌，其中在上海挂牌的迎驾贡酒，以及在深圳上市的五粮液、泸州老窖、洋河股份在大约下午3时的股价都跌大约10%。
为了能找出市场近期的强势主题，我们分别统计了近10周的前十大主题基金，具体情况如下图：
9月4日，高禾投资管理合伙人刘盛宇在接受时代财经采访时表示，白酒板块回调的核心原因在于最近股价上涨比较快，估值已经处在一个相对过高的状态。
太平洋证券表示，白酒中报陆续发布，市场对于单二季度的预期也在做合理化下修，龙头标的二季度明确做市场、挺价格，当前库存普遍不高，经销商对中秋的需求均较此前有信心。今年中秋和国庆重叠，预计8月中下旬启动中秋回款备货动作，高端酒预计将率先启动。因此白酒短期由于预期下修带来的股价调整是为较好的布局时点。
荷兰国际银行认为，预计本周美元指数将总体维持疲软，周四凌晨美联储将公布7月会议纪要，任何关于平均通胀目标或收益率曲线控制即将到来的暗示，都将对美元不利。
据兴业证券测算，上周(9月7日至11日)偏股主动型基金的平均仓位为76.53%，环比看，权益类基金的仓位均出现不同程度下降，平衡混合型基金平均仓位下降最大，普通股票型基金次之。
换句话说，白酒板块早盘的下跌是受到了水井坊财报的影响，更值得担忧的是，水井坊的业绩表现一定程度上预演了大多白酒股的半年报表现。
实际上，如果大家仔细留意，两位基金经理其实还共同管理了一只叫做兴全趋势投资混合基金。老伊斗胆猜测一下，两人有可能是师徒关系，而前任基金经理给人投资相对保守的感觉，很可能与他管理的资金规模有关。一般情况下，由于自身资金雄厚，买入一些小市值的股票可能会严重影响它们的股价，这不是任何一个基金经理愿意看到的，所以保守也许只是我们能看到的表象而已。此前在管理兴全商业模式优选混合基金的时候，很可能也是出于资金管理的分散原则，持有了部分二线白酒股。
今日(8月17日)A股三大股指全线高开，盘初沪强深弱格局明显，早盘沪指强势震荡上行，而创业板逐步走弱，伴随着大金融板块持续发力，促使沪指呈现脉冲上行态势，进一步带动创业板指拉升。从盘面上来看，大金融搭台，消费白马、数字货币等板块表现突出。
究其原因，老铁认为这是有资金在选择调仓换股，毕竟像白酒股确实是涨疯了，估值也很高，这个时候去追的话，无疑是站岗。再加上有资金开始选择阶段性止盈，这才导致股价有破位下跌的迹象。但是老铁始终对白酒股维持看好的观点，后市如果能够企稳的话，则不妨积极选择参与，四季度的机会依然在消费股这里。
周一白酒板块、数字货币、*大飞机概念领涨，周二白酒板块回调而特斯拉、*与新能源板块拉涨;周三权重股回调但休闲服务、传媒与通信行业走强。周四消费大白马股与环保板块高位杀跌，酿酒、医药板块逆市走强。周五在隔夜美股纳斯达克指数暴跌影响下外资抱团股杀跌，利好因素影响下生物育种与半导体概念支撑市场热度。
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