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7月以来机构调研30家“果链”公司 下半年手机行业或迎温和复苏
东财Choice数据显示，7月以来，机构密集调研京东方A、闻泰科技、欣旺达、深南电路、环旭电子等30家A股苹果产业链公司。机构分析称，下半年手机市场是传统旺季，新品将密集发布，手机行业或迎来温和复苏，建议投资者关注2023年下半年iPhone15技术创新带来的机遇。
机构密集调研
东财Choice数据显示，7月以来，机构密集调研A股苹果产业链公司。其中，京东方A、闻泰科技、环旭电子均获得超过100家机构调研。
京东方A是苹果手机屏幕供应商。东财Choice数据显示，7月，博时基金、大成基金、富国基金等178家机构调研京东方A。在接受机构调研时，京东方A表示，柔性AMOLED方面，上半年，公司紧抓市场机遇，半年度柔性AMOLED出货量首次突破5000万片级别，同比增长近80%，年度出货目标1.2亿片正稳步达成；未来公司将致力于提升柔性AMOLED高端产品出货数量和比例。
环旭电子是苹果重要供应商。在机构调研时，环旭电子表示，预计今年下半年公司营收会逐季环比增长，各个业务板块表现将优于上半年。
环旭电子称，未来几年，相信在智能手机和智能穿戴领域会有更多SiP(系统级封装)业务机会。今年大家都关注到AI、ChatGPT的爆发，以及苹果Vision Pro这样的MR创新产品出现。业界对下一代智能化的消费电子产品有了很高的预期，相信未来消费电子智能化会开始加速。
欣旺达是苹果电池供应商。7月，广发证券、中信建投、中信证券等21家机构调研欣旺达。在接受机构调研时，欣旺达称，未来公司消费类电池等业务仍有较多增长发力点。在手机业务方面，公司将积极抢占全球智能手机市场份额；在笔记本电脑业务方面，随着电芯自供率的提升、客户资源的积累和开拓，公司相信未来市占率会有更大提升。
手机出货下滑速度放缓
值得注意的是，市场研究机构Canalys数据显示，2023年第二季度，全球智能手机市场出货量达2.58亿部，同比下降10%，但市场下滑速度有所放缓。其中，三星以5300万部的出货量稳居榜首，苹果以4300万部的出货量保持第二名。随着库存水平逐渐正常化，小米以3320万部的出货量排名第三。OPPO以2520万部的出货量稳居第四位。传音控股受益于非洲市场复苏以及其他市场的扩张，出货量为2270万部，排名首次跃升至前五。
从中国市场来看，市场研究机构IDC数据显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约6570万部，同比下降2.1%，降幅明显收窄。上半年出货量约1.3亿部，同比下降7.4%。
招银国际研报称，第二季度，按品牌来看，苹果、OPPO、传音在全球市场中市场份额有所提升，而苹果、OPPO与华为在中国市场表现出众。
IDC数据显示，第二季度，苹果市场份额为15.3%，排名第四，出货量同比增长6.1%。IDC分析称，在对iPhone14系列进行价格调整以后，苹果受消费者欢迎程度明显好转。苹果也在不断加强与“即时零售”平台的合作，进而进一步巩固在高端手机市场的优势地位。
IDC称，第二季度，华为在中国市场出货量同比增长76.1%。随着新品发布节奏的正常，华为出货量继续恢复，第二季度在头部厂商中同比增幅最大。在中国市场，凭借新品P60系列和折叠屏Mate X3系列的优异表现，华为在600美元以上高端手机市场上排名保持在第二位。
中金公司称，尽管第二季度智能手机出货量仍同比下降，但降幅较前一季度有所收窄，未来有望迎同环比转正。维持中期策略对下半年手机行业温和复苏的判断。展望2023年下半年，预计新兴市场将迎来较好恢复，持续看好新兴市场在智能手机渗透率提升趋势下的长期空间。
建议关注iPhone15创新机遇
招银国际认为，由于行业公司库存水平较为健康，下半年手机市场是传统旺季，新品将密集发布，市场修复将在第三季度持续。
顺络电子是苹果供应商。日前，顺络电子在互动易回复投资者提问时表示，2023年以来，从订单上来看，手机、消费类市场景气度在缓慢复苏中，整体呈现出逐渐回暖的趋势。
顺络电子称，公司库存主要包括原材料及在制品、产成品。截至2022年末，公司存货水平已经明显低于2022年初，2023年上半年又不断地消化了前期的备货库存，目前公司存货水平已经处于相对健康的状态。
中金公司称，展望2023年下半年，随着终端库存逐步完成出清，同时下半年进入行业旺季，新机型供给丰富，手机行业或迎来温和复苏，建议投资者积极关注2023年下半年手机需求拐点逐步到来时的行业盈利能力改善空间，以及iPhone15创新带来的机遇。
中金公司还建议关注消费电子公司主业外新业务拓展进度。除手机及笔电等传统主业外，消费电子公司也在加大AI智能硬件和新能源汽车领域布局，AI有望带来新一轮的消费电子终端创新和商业模式变革。
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