加载中 ...
首页 > 基金 > 基金要闻 > 正文

美女基金经理梦圆借疫苗、医疗“翻身” 曾因亏损超过20%遭市场群嘲

2021-07-21 17:18:46 来源:广东财经网

  还记得那位刚上任不久便亏损超过20%,惨遭市场群嘲的美女基金经理梦圆吗?如今的她可谓是“翻身农奴把歌唱”,旗下两只产品二季度大涨近30%,表现出惊人的净值拉升能力。

  而从梦圆旗下两只基金配置来看,主要以医药板块中的CDMO(医药领域定制研发生产,一种新型研发生产外包模式)、医疗服务、医药消费等细分行业为主,二季度梦圆旗下两只基金对其重仓股康龙化成均有减持,而疫苗股智飞生物获其大幅增持。

  值得一提的是,作为同门师兄,赵诣旗下基金公布了二季度业绩,因重仓持有新能源股票,赵诣旗下的农银汇理新能源主题基金二季度净值增长42%,管理规模由一季度末的116.67亿元飙升至199.01亿元。

  梦圆增加配置疫苗板块

  2021年2月24日,梦圆加入,与赵伟一同管理农银汇理医疗保健主题股票,3月5日,赵伟离任,梦圆独自担纲。截至3月9日,梦圆管理农银汇理医疗保健主题股票10个交易日,期间产品净值跌幅达到20.63%。

  7月20日,梦圆旗下的农银医疗保健股票和农银汇理创新医疗混合均公布了二季度报告,农银医疗保健股票二季度净值增长了29.14%,农银汇理创新医疗混合增长了28.38%。

  基金管理规模随着净值的回升。农银医疗保健股票规模由一季末的26.13亿元增至30.62亿元,基本上恢复到2020年底的水平。农银汇理创新医疗混合规模由一季度末的11.97亿元增至13.36亿元,与2020年底水平相比还有一定差距。

  具体来看,虽然康龙化成依旧是农银医疗保健股票第一大重仓股,但二季度基金减仓该股33.23万股;梦圆二季度加仓南微医学1.28万股,上升至第二大重仓股。

  除南微医学外,农银医疗保健股票二季度还加仓了药石科技17.17万股(第四大重仓股)、爱尔眼科18.72万股(第六大重仓股)、欧普康视10.22万股(第七大重仓股)、药明康德19.51万股(第九大重仓股)。

  在农银汇理创新医疗前十大重仓股中,二季度分别减仓了南微医学8.31万股(第一大重仓股)、康龙化成20.66万股(第二大重仓股)、贝达药业2.83万股(第五大重仓股)、贝达药业2.92万股(第八大重仓股)。并加仓了药石科技、迈瑞医疗、智飞生物、药明康德和欧普康视。

  梦圆在基金二季报中表示,本季度我们增加了疫苗与医疗器械的配置比例,并依旧坚持配置CDMO的原因是看到了未来几年相关公司高成长的确定性。从长期来看,全球CDMO产能向中国转移的过程并没有结束;从短中期来看,全球创新药融资金额近期数据依旧处在高位,中国CDMO公司的现金流与订单依旧是高增长。

  梦圆认为,坚持配置医疗服务的主要原因是看到配置标的成熟门店因消费升级成长的稳定性以及确定的扩张能力,预计未来具备较大成长空间以及更长时间维度的成长确定性。

  坚持配置相关消费标的则是因为看到需求端的成长以及良好的业绩增长。增加配置医疗器械板块是因为看到很多创新器械公司的管线逐步进入新品放量期,预计在未来的三年内会形成国产替代趋势并有较高的业绩增长。

  还有,增加配置疫苗板块则是因为看到了新冠疫情带来的中国疫苗研发投入加大,疫苗创新进程加快的趋势,预计这种趋势将很快反应在部分企业的管线中。

  赵诣:关注5G方向

  梦圆的同门师兄,且一人包揽去年权益基金收益前四位的“牛基冠军”,农银汇理基金经理赵诣,今年二季度借助新能源板块的走势,旗下基金产品收益再度报喜。

  7月20日,赵诣旗下4只基金均公布了二季度报告,二季度净值均有明显增长,其基金产品代表——新能源主题基金二季度净值增长了41.97%,工业4.0混合基金增长了27.66%,农银研究精选混合增长了25.44%。

  业绩回归增长,基民对赵诣旗下的基金产品也信心满满,二季度末,赵诣管理的农银汇理新能源主题基金规模由一季度末的116.67亿元飙升至199.01亿元,期间,基民净申购该基金9.64亿份。

  赵诣管理的四只基金在一季度表现较差,但在二季度出现明显上涨,得益于高景气行业新能源、半导体等板块提振,他本人也将仓位集中到新能源、科技龙头上,各只基金股票仓位保持86%以上。

  其中新能源主题前十大重仓股均获加仓,其他三只基金重仓个股微调,新纳入重仓股闻泰科技和璞泰来,二者股价季内涨跌幅分别为-1.12%、102.05%。此外,他已经将美年健康、中联重科等一季度重仓股调出对应基金重仓股序列。

  赵诣在新能源主题二季报中表示,目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和精细化工等行业。

  展望今年下半年,他表示:在高端制造业里,目前新能源汽车、军工、半导体,仍然处于供不应求的情况,这也是很长一段时间值得我们重点关注的方向。整体上我们没有特别大的变化,更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03