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“一箱难求”运价飞涨 海运板块持续走强
沿海主要枢纽港口5月下旬外贸货物吞吐量同比增2.4% 资料来源：中国港口协会，浙商证券研究所
受运价持续上涨、“一箱难求”短期难以缓解等一系列因素影响，AH股多只海运个股再迎短线拉升。截至6月7日收盘时，A股中集集团涨5.72%、中远海控涨5.63%、宁波海运涨3.26%。同日，港股海运板块也同步走强，东方海外国际涨6.96%、中远海控涨4.64%。
进口持续高景气态势下，外贸集装箱吞吐量今年以来持续保持高增长。中国港口协会5月份重点监测数据显示，港口吞吐量保持较快增长。分业务板块来看，集装箱方面，八大枢纽港口集装箱吞吐量较2020年5月增长11%，较2019年同期增长7%。5月份外贸箱量同比增长14%，内贸增长3%。同时，近期外贸需求的持续旺盛也使得集装箱舱位及空箱紧缺状况有所反弹。价格方面，去年上半年约1600美元的20英尺小箱价格，如今已经翻倍涨到3600美元。热门的40英尺箱价格也已涨到5950美元。
运价方面，上海航运交易所数据显示，过去一周中国出口集装箱运输市场需求总体表现良好，部分航线运力供给仍显紧张。截至6月4日，上海出口集装箱综合运价指数为3613.07点，较上期上升3.4%。从出口运价指数来看，海外对我国出口商品的高需求仍在延续。海关总署6月7日发布的数据显示，今年前5个月，我国进出口总值14.76万亿元人民币，同比增长28.2%，比2019年同期增长21.6%。其中，出口8.04万亿元，同比增长30.1%，比2019年同期增长23.6%；进口6.72万亿元，同比增长25.9%，比2019年同期增长19.2%；贸易顺差1.32万亿元，同比增加56.2%。
近日由于全球最大单体集装箱码头盐田港限流，持续拥堵尚在缓解中，包括马士基、地中海航运、中远海运、长荣在内的各大船公司相继宣布停航跳港。马士基公告预计，盐田港的拥堵和船舶延误，将增加至14天以上。业内人士称，此次或将多达100条航线受到影响。同时，船舶跳港导致大量华南货物涌向周边的港口，也有卖家开始将货物转移至华东地区港口出货。未来也不排除华东地区港口也会受影响出现拥堵情况。
“一是国外疫情反复，引发此前外迁的产业订单重新回流，从而推动了中国进出口贸易数据的快速增长，集装箱需求随之大增；二是当前全球的主要港口（除中国港口外）因受疫情影响出现了集装箱运输卸载需要排队、空箱回流较慢等问题，再加上苏伊士运河拥堵事件等因素的扰动，从而加剧了集装箱区域性短缺的状态。两大因素叠加使得近期中国出现了集运舱位‘一箱难求’的局面。”中集集团董事长兼CEO麦伯良在6月2日召开的股东大会上指出。
国投安信期货指出，短期来看，劳动力紧缺加上港口容量限制，欧美港口的集装箱严重过剩，海外港口拥堵持续仍然无法解决集装箱的结构性问题。欧美需求即将进入旺季，国内出口订单或继续增加，集运供需僵持不下，预计未来一段时间集装箱运价指数偏强震荡。
招商证券认为，集装箱行业景气度将继续强势上行，集装箱行业与集运景气同频。集装箱、船舶行业的景气回升与美元周期、航运周期、集装箱更新、船舶周期等因素有关，是长周期复苏。此次行业是2-3年的复苏，并不是疫情短期影响。
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