消息人士称，麦德林市政府的公用事业公司麦德林EmpresasPúblicasde Medellin（EPM）聘请高盛，汇丰银行和丰业银行安排与投资者的联系，要求他们从周二开始发售美元和全球比索债券。
如果所有电话都在周二完成，则交易可能在周三进行。消息人士称，但是，如果有更多电话待处理，交易可能会滑至周四。
惠誉评级为拟议的10年期债券授予BBB评级；它还为该公司以8.375％的比索计价的2027年债券可能使用了BBB评级。评级机构表示，交易完成时，以哥伦比亚比索支付的自来水的发行金额将根据当时的汇率转换为哥伦比亚比索的初始金额。惠誉表示，因此付款面临汇率波动的影响。
穆迪表示，所得款项将用于一般公司目的，并补充说，预计这笔资金将“在COVID-19爆发的经济影响下用于增强公司的流动性头寸”。
由于从客户收取的现金减少，冠状病毒大流行使哥伦比亚的公用事业部门承受压力。政府在大流行期间保护消费者的政策包括将客户付款延期60天，该延期于5月首次到期，但延长至7月底。客户将有多达36个月的时间向公用事业公司付款。
穆迪将预计发行5亿美元至7.5亿美元的10年期债券的Baa3评级定为负面。
评级机构表示，Baa3评级“反映了债务的高级无抵押性质”，以及EPM的大规模和综合收入基础（按行业分类）。
负面前景反映了公司的高杠杆率和宣布的撤资计划进展缓慢。评级机构说，这也反映出“关于伊丹戈水电站的不确定性，包括对现有基础设施的破坏程度，竣工成本超支，保险补偿，总成本以及与社会和环境后果有关的潜在罚款。”
在2018年4月和2018年5月的山体滑坡导致水库上升并几乎破坏大坝之后，EPM 将 Hidroituango 的开放推迟了三年。但是在1月，EPM新任首席执行官ÁlvaroRendón表示，这家城市拥有的公用事业公司将继续推进Hidroituango水电项目。
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