1月19日，招商局通商融资租赁有限公司公告称，公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为不超过人民币10亿元，本期债券期限为3年期，询价区间3.5%-4.5%。
观点地产新媒体翻阅获悉，上述债券起息日为2021年1月22日，兑付日为2024年1月22日，牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司、五矿证券有限公司。
关于募资用途，招商租赁称，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。
募资说明书显示，本期债券发行上市前，该公司最近一期期末净资产为54.32亿元（截至2020年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债率为85.02%，母公司口径资产负债率为76.37%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.44亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
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