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三季度收官在即 上交所“预定”全球IPO规模第一
来源:第一财经
三季度即将结束,A股IPO全年规模创新高已无悬念。前三季度,上海证券交易所稳居全球新股融资榜首,而在蚂蚁集团登陆科创板后,上交所也将大概率“预定”全年IPO全球第一的宝座。
IPO新高
截至目前,上交所共计发行179只新股,累计募资逾2700亿元,位列全球第一。其中,超六成贡献来自科创板新股。
Wind数据显示,2020年前三季度A股共计五家极大规模(50亿元以上)的新股发行,其中有4家来自科创板,分别是中芯国际、奇安信-U(688561.SH)、凯赛生物(688065.SH)、康希诺-U(688185.SH)。
德勤报告显示,截至9月23日,中国内地将有293只新股上市,融资3550亿元,同比2019年前三季度,今年的新股数量增长131%,融资额增长153%。
其中,上交所累计发行179只新股,总融资额达2747亿元,其中涌现出两只超大型新股——中芯国际(688981.SH)、京沪高铁(601816.SH),分别融资523亿元、307亿元。
深交所方面,今年前三季度共有114只新股发行,融资额为803亿元。9月24日,创业板“增量+存量”注册制改革落地“满月”。
改革后,创业板新股的估值差异化逐步凸显。数据显示,8月24日之后,由于上市前5日涨幅不受限制,创业板新股上市首日平均回报率为264%。不过,个股回报率分化明显,截至目前,康泰医学(300869.SZ)、锋尚文化(300860.SZ)上市首日的回报率分别为1061%、43%。
蚂蚁“登科”
在即将到来的第四季度,最受市场关注的莫过于将同时登陆科创板和港股的“巨无霸”蚂蚁集团。
蚂蚁集团战略配售基金已于9月25日完成销售,1元起购,一小时内5只基金便卖出102亿元。
上交所官网显示,从8月25日首发申请获受理、8月30日进入问询阶段、9月18日过会,9月22日提交注册,蚂蚁集团这一过程用时不足30天。
蚂蚁集团计划于10月中下旬正式完成“A+H”同步上市。
根据招股书,蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月~6月,公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元,归母净利润分别为69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。
根据各大机构的预测,蚂蚁集团IPO估值至少为2000亿美元,一旦上市,将直接问鼎2020年度全球IPO最大规模。同时,业内预计,在蚂蚁金服完成在科创板上市后,A股市场的融资额有望超过2020年的记录。
蚂蚁集团“巨无霸”的体量还关乎到香港市场全年IPO能否超越历史。Wind数据显示,今年前三季度,香港将录得99只新股上市,融资2138亿港元,新股数量较上年同期仅增长1%,融资额同比增长67%。
“2020年香港市场的融资水平能否超越历史的2010年将取决于一家中资金融科技集团(蚂蚁集团)于香港和上海发行比例、估值和定价。”德勤中国全国上市业务全国主管合伙人纪文和指出。
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