2020年9月21日股市新消息：券商合并收购意味着什么？

　　国联国金两券商拟合并 多家机构看好顺周期板块

　　20日下午，国联证券、国金证券双双发布公告：国联证券拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份，同时国联证券筹划向国金证券全体股东发行A股股票，以换股吸收合并。两只股票21日起停牌。

　　点评：上周五，券商股领涨大盘，带动沪指再度站上3300点。粤开证券策略团队认为，在指数重要关口，金融权重股的发力往往能够稳定市场情绪，助力指数上攻。兴业证券策略团队表示，国联与国金的合并，有望催生市场再度提升对“航母级券商”的关注度，长期看好券商作为本轮资本市场改革重要载体的价值。

　　兴业证券策略团队表示，部分行业已进入补库存周期，特别是当前处于库存周期底部区域的化工、机械、建材、有色、汽车、造纸等，有望形成量价齐升的格局。开源证券策略团队表示，顺周期的进攻属性开始显现，市场风格转换已经发生。对于前期强势的科技、消费板块，需要评估贴现率上行对内在价值的影响以及市场扰动是否真正结束。

　　建材工业智能制造进展将提速 提升高端设备需求

　　工信部18日印发的《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》提出，要以矿山开采、原料制备、破碎粉磨等关键环节为重点，提炼形成若干套具有智能感知、自动执行、深度学习等功能的智能化、数字化、集成化系统解决方案，促进生产方式的变革。

　　点评：招商证券刘荣指出，我国是砂石产销大国，环保要求促进机制砂渗透率提升。目前小微型矿山仍占据50%份额，随着供给侧改革及规模效应，砂石矿山面临集聚化，市场集中度提升，同时盈利能力改善，带来高端设备的需求增长。协会预计机制砂设备市场规模超过250亿元，国产头部企业将分享需求增长的红利。

　　浙矿股份（300837）是国内技术领先的中高端矿机装备供应商，正在拓展信息化智能化业务；大宏立（300865）主营破碎、筛分、输送等成套或单机设备，也可提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案。

　　国防部东部战区同时发声 海空实战演练震慑分裂势力

　　国防部新闻发言人任国强18日宣布，当天开始，中国人民解放军东部战区在台海附近组织实战化演练。此次演习是针对当前台海形势、维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。随后，东部战区新闻发言人张春晖表示，有关行动是应对当前台海局势的必要举措，有利于提高战区部队捍卫国家统一和领土主权安全的能力。国防部、东部战区两级新闻发言人针对同一场演习先后发声，极其罕见，信号也非常明确。

　　点评：机构研报指出，根据2017年十九大目标，国防和军队现代化目标完成时间提前了15年，而十四五规划是目标修订后第一个五年规划，预计军费支出将继续增加，军队建设迎来极大发展。近年来，我军全面加强练兵备战。实战化将在三个方面为军工企业带来长期的业绩支撑。一是加速装备更新换代，二是加快武器耗材消耗，三是提升武器装备维修保障需求。

　　A股国防军工概念股主要有中船防务（600685）、新余国科（300722）、安达维尔（300719）等。

　　量子通信重大进展 首台量子直接通信样机研制成功

　　9月19日，“量子直接通信技术”作为全国科技创新中心建设的重大成果之一在2020中关村论坛发布会上发布。该技术理论由北京量子信息科学研究院兼聘研究员、清华大学教授龙桂鲁团队在2000年原创性地提出，该团队最近成功研制出了国际上第一台具有实用价值的样机，完成了全部设计功能和长时间稳定性检测，实现了10公里光纤链路4 kb/s通信速率的量子保密电话，推动了量子直接通信的实用化发展。

　　点评：量子技术是目前唯一的安全性得到严格证明的保密通信方式，在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景。我国量子通信技术已经处于世界领先水平，产业化目前也已经初具规模。

　　神州信息（000555）是我国量子通信技术服务龙头公司，承建量子保密通信“京沪干线”和国家第二条量子保密通信干线工程“武合干线”项目。凯乐科技（600260）主要从事量子通信技术在数据链产品及专网通信产品的产业化应用，目前相关量子通信产品已顺利量产，并已收到大额订单。

　　六氟磷酸锂价格望开启新景气周期 相关企业盈利望持续修复

　　据鑫椤锂电消息，近期六氟磷酸锂价格整体上涨超过10%，9月18日，六氟磷酸锂厂家报价在7.3-8万元/吨，上游原料氢氟酸市场价格维稳，下游电解液需求提高，六氟磷酸锂厂家负荷普遍提高，库存处于低位。

　　点评：业内认为，目前产品处于供不应求的状态，为继续涨价打下伏笔，本轮这轮涨幅或达到30%。本轮价格上涨，最主要原因是新能源汽车在今年下半年供销超预期回暖。根据中汽协数据显示，全国8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。券商预计2020年六氟磷酸锂需求3.58万吨，2025年行业需求14.34万吨，2020-2025年需求年均复合增速32%，需求长期高增长无忧。六氟磷酸锂进入低速扩产期，新增产能有限，2021年后基本没有新建产能的投产，供需格局明显改善。这将促进六氟磷酸锂价格触底反弹，在下游新能源车持续放量背景下未来有望开启新的景气周期，行业内企业盈利有望持续修复。

　　延安必康（002411）拥有六氟磷酸锂产能5000吨。永太科技（002326）一期3000吨六氟磷酸锂和1000吨双氟磺酰亚胺锂目前均已通过客户认证并实现销售订单，产能正在逐步释放。

　　今日机会

　　蚂蚁集团上市临近 金融科技板块受关注

　　金融科技概念股：科蓝软件（300663）、宇信科技（300674）、天阳科技（300872）

　　六氟磷酸锂价格望开启新景气周期 相关企业盈利望持续修复

　　六氟磷酸锂概念股：延安必康（002411）、永太科技（002326）

　　北京等地自贸区方案即将出炉 相关公司迎来机遇

　　自贸区概念股：中关村（000931）、空港股份（600463）

　　各路涨价函纷至沓来 造纸业旺季来临

　　造纸概念股：景兴纸业（002067）、华泰股份（600308）

　　国防部东部战区同时发声 海空实战演练震慑分裂势力

　　国防军工概念股：中船防务（600685）、新余国科（300722）、安达维尔（300719）

　　公告精选

　　友阿股份（002277）公司在湖南岳阳开设的“岳阳友阿奥特莱斯”于9月19日开业运营，落户该店的公司首家“友阿中免美妆化妆品综合店”同步开业。

　　深天地Ａ（000023）获科杰斯投资举牌，持股达5%。

　　达实智能（002421）与迈胜医疗、腾讯健康等签订战略合作协议。

　　新智认知（603869）拟共同发起成立人工智能科创基金，优先投资类脑芯片相关产业。

　　长春高新（000661）回复深交所关注函表示，媒体报道提及的“业绩展望下滑”系误读。

　　双良节能（600481）大尺寸光伏级和电子级单晶硅生产设备处研发阶段。

　　天合光能（688599）拟不超30亿元开展年产15GW的大功率高效组件项目。

　　新通联（603022）拟向铁坤投资转让公司总股本18.45%，引进数据智能服务行业的战略股东。

　　东方中科（002819）拟以发行股份的方式购买万里红79.30%股权，标的公司主营业务为国内自主可控、安全可靠的信息保密业务、电子政务业务及虹膜业务。

　　爱施德（002416）阿里巴巴承诺3年内不转让持有的公司股份。

　　雅戈尔（600177）拟以不超15亿元回购2.16%-4.32%股份

　　华中数控（300161）与国家制造业转型升级基金签署战略合作框架协议。

　　云海金属（002182）公司是特斯拉的二级供应商，有一部分产品会用于model Y上。

　　作者：毕然 巨丰财经