【新股申购】
两只新股8日申购
○拓荆科技（-- --，诊股）：申购代码787072，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格71.88元，市销率20.87倍，公司主营半导体薄膜沉积设备。可比公司：中微公司（114.30 +0.32%，诊股）。
| 发行状况 | 股票代码 | 688072 | 股票简称 | 拓荆科技 |
| 申购代码 | 787072 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 71.88 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.38 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.73 | |
| 网上发行日期 | 2022-04-08 (周五) | 网下配售日期 | 2022-04-08 | |
| 网上发行数量(股) | 5,375,000 | 网下配售数量(股) | 22,215,232 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 31,619,800 | |
| 申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2022-04-12 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-30 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况 （截止申购日期） | 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 35.38 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 拓荆科技市值 | 90.91亿 | 拓荆科技动态市盈率 | 132.75 | |
| 拓荆科技流通市值 | - | 拓荆科技发行市盈率 | - |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-04-12 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果日期 | 2022-04-12 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 5131500.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2386.54 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
○英集芯（-- --，诊股）：申购代码787209，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格24.23元，发行市盈率164.30倍，公司主营电源管理芯片、快充协议芯片。可比公司：圣邦股份（307.96 +0.97%，诊股）。
| 发行状况 | 股票代码 | 688209 | 股票简称 | 英集芯 |
| 申购代码 | 787209 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 24.23 | 发行市盈率 | 164.30 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.53 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.18 | |
| 网上发行日期 | 2022-04-08 (周五) | 网下配售日期 | 2022-04-08 | |
| 网上发行数量(股) | 7,140,000 | 网下配售数量(股) | 31,529,976 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 42,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2022-04-12 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-30 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况 （截止申购日期） | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 40.53 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 英集芯市值 | 101.77亿 | 英集芯动态市盈率 | 64.30 | |
| 英集芯流通市值 | - | 英集芯发行市盈率 | 164.30 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-04-12 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果日期 | 2022-04-12 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 11350050.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3974.11 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【可转债申购】
永东发债：申购代码072753，信用评级AA-，转股价值101.58。
| 发行状况 | 债券代码 | 127059 | 债券简称 | 永东转2 |
| 申购代码 | 072753 | 申购简称 | 永东发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082753 | 原股东配售认购简称 | 永东配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-04-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0121 | |
| 正股代码 | 002753 | 正股简称 | 永东股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.80 | |
| 申购日期 | 2022-04-08 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公布的股权登记日(即2022年4月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(我国法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的永东转2向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足38,000万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.80 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-08 | 止息日 | 2028-04-07 | |
| 到期日 | 2028-04-08 | 每年付息日 | 04-08 | |
| 利率说明 | 第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-04-08 周五 | 中签号公布日期 | 2022-04-12 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
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