四只新股申购，一只可转债申购
【新股申购】
○祥明智能（-- --，诊股）：申购代码301226，顶格申购需配市值17.00万元，申购上限1.70万股，申购价格29.66元，公司主营电机、风机。 可比公司：方正电机（11.14 -1.85%，诊股）。
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发行状况 |
股票代码 |
301226 |
股票简称 |
祥明智能 |
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申购代码 |
301226 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
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发行价格(元/股) |
29.66 |
发行市盈率 |
35.00 |
|
市盈率参考行业 |
电气机械和器材制造业 |
参考行业市盈率(最新) |
43.88 |
|
发行面值（元） |
1 |
实际募集资金总额(亿元) |
5.04 |
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网上发行日期 |
2022-03-11 (周五) |
网下配售日期 |
- |
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网上发行数量(股) |
17,000,000 |
网下配售数量(股) |
- |
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老股转让数量(股) |
- |
总发行数量（股） |
17,000,000 |
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申购数量上限(股) |
17,000 |
中签缴款日期 |
2022-03-15 (周二) |
|
网上顶格申购需配市值(万元) |
17.00 |
网上申购市值确认日 |
T-2日(T:网上申购日) |
|
网下申购需配市值(万元) |
- |
网下申购市值确认日 |
- |
|
发行方式 |
发行方式类型 |
网上定价发行,市值申购 |
|
发行方式说明 |
采用网上向社会公众投资者定价发行的方式 |
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行业可对比情况
（截止申购日期） |
市盈率参考行业 |
电气机械和器材制造业 |
参考行业市盈率 |
43.88 |
|
参考个股平均市值 |
- |
参考个股平均市盈率 |
- |
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祥明智能市值 |
20.17亿 |
祥明智能动态市盈率 |
32.21 |
|
祥明智能流通市值 |
- |
祥明智能发行市盈率 |
35.00 |
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申购状况 |
中签号公布日期 |
2022-03-15 (周二) |
上市日期 |
- |
|
网上发行中签率(%) |
- |
网下配售中签率(%) |
- |
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中签结果日期 |
2022-03-15 (周二) |
网下配售认购倍数 |
- |
|
初步询价累计报价股数（万股） |
- |
初步询价累计报价倍数 |
- |
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网上有效申购户数(户) |
- |
网下有效申购户数(户) |
- |
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网上有效申购股数(万股) |
- |
网下有效申购股数(万股) |
- |
○兆讯传媒（-- --，诊股）：申购代码301102，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格39.88元，公司主营广告公布业务。 可比公司：分众传媒（6.95 +0.43%，诊股）。
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发行状况 |
股票代码 |
301102 |
股票简称 |
兆讯传媒 |
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申购代码 |
301102 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
|
发行价格(元/股) |
39.88 |
发行市盈率 |
39.33 |
|
市盈率参考行业 |
商务服务业 |
参考行业市盈率(最新) |
27.51 |
|
发行面值（元） |
1 |
实际募集资金总额(亿元) |
19.94 |
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网上发行日期 |
2022-03-11 (周五) |
网下配售日期 |
2022-03-11 |
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网上发行数量(股) |
12,000,000 |
网下配售数量(股) |
33,611,837 |
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老股转让数量(股) |
- |
总发行数量（股） |
50,000,000 |
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申购数量上限(股) |
12,000 |
中签缴款日期 |
2022-03-15 (周二) |
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网上顶格申购需配市值(万元) |
12.00 |
网上申购市值确认日 |
T-2日(T:网上申购日) |
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网下申购需配市值(万元) |
1000.00 |
网下申购市值确认日 |
2022-03-03 (周四) |
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发行方式 |
发行方式类型 |
战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 |
|
发行方式说明 |
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
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行业可对比情况
（截止申购日期） |
市盈率参考行业 |
商务服务业 |
参考行业市盈率 |
27.51 |
|
参考个股平均市值 |
- |
参考个股平均市盈率 |
- |
|
兆讯传媒市值 |
79.76亿 |
兆讯传媒动态市盈率 |
33.14 |
|
兆讯传媒流通市值 |
- |
兆讯传媒发行市盈率 |
39.33 |
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申购状况 |
中签号公布日期 |
2022-03-15 (周二) |
上市日期 |
- |
|
网上发行中签率(%) |
- |
网下配售中签率(%) |
- |
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中签结果日期 |
2022-03-15 (周二) |
网下配售认购倍数 |
- |
|
初步询价累计报价股数（万股） |
10003510.00 |
初步询价累计报价倍数 |
3572.68 |
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网上有效申购户数(户) |
- |
网下有效申购户数(户) |
- |
|
网上有效申购股数(万股) |
- |
网下有效申购股数(万股) |
- |
○和元生物（-- --，诊股）：申购代码787238，顶格申购需配市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格13.23元，公司主营基因治疗CRO、基因治疗CDMO、生物制剂、试剂等。 可比公司：博腾股份（91.07 -1.01%，诊股）。
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发行状况 |
股票代码 |
688238 |
股票简称 |
和元生物 |
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申购代码 |
787238 |
上市地点 |
上海证券交易所科创板 |
|
发行价格(元/股) |
13.23 |
发行市盈率 |
244.67 |
|
市盈率参考行业 |
研究和试验发展 |
参考行业市盈率(最新) |
71.72 |
|
发行面值（元） |
1 |
实际募集资金总额(亿元) |
13.23 |
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网上发行日期 |
2022-03-11 (周五) |
网下配售日期 |
2022-03-11 |
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网上发行数量(股) |
14,000,000 |
网下配售数量(股) |
58,684,981 |
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老股转让数量(股) |
- |
总发行数量（股） |
100,000,000 |
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申购数量上限(股) |
14,000 |
中签缴款日期 |
2022-03-15 (周二) |
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网上顶格申购需配市值(万元) |
14.00 |
网上申购市值确认日 |
T-2日(T:网上申购日) |
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网下申购需配市值(万元) |
1000.00 |
网下申购市值确认日 |
2022-03-04 (周五) |
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发行方式 |
发行方式类型 |
战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 |
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发行方式说明 |
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
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行业可对比情况
（截止申购日期） |
市盈率参考行业 |
研究和试验发展 |
参考行业市盈率 |
71.72 |
|
参考个股平均市值 |
- |
参考个股平均市盈率 |
- |
|
和元生物市值 |
65.25亿 |
和元生物动态市盈率 |
120.26 |
|
和元生物流通市值 |
- |
和元生物发行市盈率 |
244.67 |
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申购状况 |
中签号公布日期 |
2022-03-15 (周二) |
上市日期 |
- |
|
网上发行中签率(%) |
- |
网下配售中签率(%) |
- |
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中签结果日期 |
2022-03-15 (周二) |
网下配售认购倍数 |
- |
|
初步询价累计报价股数（万股） |
24720600.00 |
初步询价累计报价倍数 |
4414.39 |
|
网上有效申购户数(户) |
- |
网下有效申购户数(户) |
- |
|
网上有效申购股数(万股) |
- |
网下有效申购股数(万股) |
- |
○均普智能（-- --，诊股）：申购代码787306，顶格申购需配市值52.00万元，申购上限5.20万股，申购价格5.08元，公司主营成套定制化装配与检测智能制造装备及数字化软件。可比公司：克来机电（21.84 +0.14%，诊股）。
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发行状况 |
股票代码 |
688306 |
股票简称 |
均普智能 |
|
申购代码 |
787306 |
上市地点 |
上海证券交易所科创板 |
|
发行价格(元/股) |
5.08 |
发行市盈率 |
- |
|
市盈率参考行业 |
专用设备制造业 |
参考行业市盈率(最新) |
36.98 |
|
发行面值（元） |
1 |
实际募集资金总额(亿元) |
15.60 |
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网上发行日期 |
2022-03-11 (周五) |
网下配售日期 |
2022-03-11 |
|
网上发行数量(股) |
52,202,000 |
网下配售数量(股) |
233,264,126 |
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老股转让数量(股) |
- |
总发行数量（股） |
307,070,700 |
|
申购数量上限(股) |
52,000 |
中签缴款日期 |
2022-03-15 (周二) |
|
网上顶格申购需配市值(万元) |
52.00 |
网上申购市值确认日 |
T-2日(T:网上申购日) |
|
网下申购需配市值(万元) |
1000.00 |
网下申购市值确认日 |
2022-03-04 (周五) |
|
发行方式 |
发行方式类型 |
战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 |
|
发行方式说明 |
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
|
行业可对比情况
（截止申购日期） |
市盈率参考行业 |
专用设备制造业 |
参考行业市盈率 |
36.98 |
|
参考个股平均市值 |
- |
参考个股平均市盈率 |
- |
|
均普智能市值 |
62.40亿 |
均普智能动态市盈率 |
144.51 |
|
均普智能流通市值 |
- |
均普智能发行市盈率 |
- |
|
申购状况 |
中签号公布日期 |
2022-03-15 (周二) |
上市日期 |
- |
|
网上发行中签率(%) |
- |
网下配售中签率(%) |
- |
|
中签结果日期 |
2022-03-15 (周二) |
网下配售认购倍数 |
- |
|
初步询价累计报价股数（万股） |
73990530.00 |
初步询价累计报价倍数 |
3543.47 |
|
网上有效申购户数(户) |
- |
网下有效申购户数(户) |
- |
|
网上有效申购股数(万股) |
- |
网下有效申购股数(万股) |
- |
【可转债申购】
铂科发债：申购代码370811，信用评级A+，转股价值95.49。
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发行状况 |
债券代码 |
123139 |
债券简称 |
铂科转债 |
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申购代码 |
370811 |
申购简称 |
铂科发债 |
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原股东配售认购代码 |
380811 |
原股东配售认购简称 |
铂科配债 |
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原股东股权登记日 |
2022-03-10 |
原股东每股配售额(元/股) |
4.1473 |
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正股代码 |
300811 |
正股简称 |
铂科新材 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
4.30 |
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申购日期 |
2022-03-11 周五 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)公司原股东:发行公布的股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)社会公众投资者:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行备注 |
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足43,000.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)方正承销保荐包销。 |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
4.30 |
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债券年度 |
2022 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
A+ |
评级机构 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
|
起息日 |
2022-03-11 |
止息日 |
2028-03-10 |
|
到期日 |
2028-03-11 |
每年付息日 |
03-11 |
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利率说明 |
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2022-03-11 周五 |
中签号公布日期 |
2022-03-15 周二 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
风险声明：本文用于提供财经信息与知识参考，不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化，请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。
