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大手笔定增预案频现 锂电行业扩产“起风了”
恩捷股份日前发布128亿元定增预案，再次引发市场对锂电行业扩产的关注。据中国证券报记者不完全统计，2021年以来，锂电上市公司发布的定增预案计划募资总额近1360亿元。随着新能源汽车产销持续高速增长，渗透率不断提升，产业链相关企业纷纷加快扩产步伐。
逾30家公司拟募资扩产
近期，锂电产业链大额定增募资案例频现，包括宁德时代的450亿元、恩捷股份的128亿元、嘉元科技的49亿元、星源材质的60亿元等。中国证券报记者梳理发现，2021年以来31家锂电产业上市公司发布了定增预案，募资主要用于扩大产能、新技术研发等，涉及锂电正极、负极、电解液等多个环节。
根据公告，宁德时代拟募资450亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目，部分资金用于钠离子电池等先进技术研发。
恩捷股份拟募集资金用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目、苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目并补充流动资金。
另外，德方纳米拟定增募资不超过32亿元，用于建设年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目，并补充流动资金。中科电气拟募资不超过22.06亿元，用于湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目、年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目。
作为生产动力电池的重要原材料，锂资源价格近期不断上涨。亚洲金属网数据显示，截至2021年10月，6%锂精矿到岸价中间价报1241美元/吨，较1月份的418美元/吨上涨197%。
为了强化对锂资源的把控，西藏珠峰计划定增募资80亿元，用于阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司600万吨矿山采选/年改扩建项目、阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目。
东吴证券表示，宁德时代扩产提速，将引领行业扩产新周期。动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源。其中，设备领域竞争者相对较少，具备稀缺性估值溢价。
新能源汽车渗透率提升
中国汽车工业协会日前指出，在一系列促进消费政策的驱动下，叠加新能源汽车性价比、市场认知度的进一步提升，2021年以来我国新能源汽车行业呈现爆发式增长，1-10月销量同比增长182.13%至254.2万辆，渗透率同比大幅上升7.55个百分点至12.12%。
比亚迪集团董事长兼总裁王传福近日表示，2021年内地新能源车市场销量有望突破330万辆，到明年年底渗透率将超过35%。
新能源汽车渗透率快速提升，大幅增加动力电池装机需求。根据高工锂电(GGII)统计，2021年前三季度，我国动力电池装机量同比增长152%至82.42GWh。
同时，海外市场加快新能源汽车的推广步伐。据媒体报道，未来十年，英国将大幅扩大电动汽车充电网络，旨在完成2030年禁止销售新的燃油车目标。从2022年开始，英国政府将要求在翻新房屋或建造新建筑物时须安装充电桩。美国将投资390亿美元，用于完善和更新公共交通基础，其中包括启用零排放的公共汽车，并投资75亿美元用于建设电动汽车充电站网络。
国开证券表示，全球新能源汽车渗透率提升是大势所趋，动力电池企业存在较强的扩产意愿，持续利好锂电设备行业。
加强技术创新提高产品质量
锂电行业公司密集大额定增引发相关部门的关注。
宁德时代2020年完成了197亿元定增，2021年又计划定增募资582亿元，深交所9月30日向其发出问询函。
10月18日，宁德时代回复称，公司不存在过度融资的情形。2020年以来，公司拟新增投资的电池生产基地项目建设资金需求约1100亿元。前次募集资金已基本使用完毕，未使用部分占比相对较低。不过，宁德时代调整了此次定增预案，将计划募集资金总额从不超过582亿元下调至不超过450亿元。
此外，为进一步加强锂离子电池行业管理、推动行业转型升级和技术进步，工信部11月18日在网站发布《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。产品性能方面，根据上述征求意见稿，动力型电池分为能量型和功率型，其中能量型电池能量密度不低于180Wh/kg，电池组能量密度不低于120Wh/kg。
据上海有色网分析，三元材料电池与磷酸铁锂电池占据动力电池市场主流。其中，三元电池的单体能量密度普遍为180Wh-220Wh/kg，循环寿命1500-2000次，行业主流大厂均可以达成上述目标。但磷酸铁锂电池普遍的单体能量密度仅为160Wh-180Wh/kg，部分厂家通过对电池整包进行结构优化，大幅提高电池包体积利用率，可以使电池整包达到140Wh-160Wh/kg。
光大证券表示，磷酸铁锂电池的产业门槛明显提高，低端产能扩产将受到抑制。龙头电池厂商推出的高技术标准磷酸铁锂电池产品更易向市场推广，满足更多场景应用需求，实现市场份额和盈利能力的进一步提升。
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