超重磅！中国央行回应恒大债务危机 “恐怖数据”之夜：全球市场可能有“爆冷”大行情

周五(10月15日)欧市盘中，市场风险情绪延续，欧美继续全线上涨，投资者等待今天公布的“恐怖数据”--零售销售报告，以及高盛等也将公布财报。周四，美国最新公布的企业财报靓丽，推升美股走势，标普500指数创下今年三月以来最大单日涨幅。汇市方面，美元指数震荡回落，位于94关口下方，且本周有望结束连续五周的连涨势头；欧元、英镑等G10货币反弹；美元/日元则继续上攻，最高触及114.39，为2018年10月以来的三年高位。在风险情绪升温之际，现货黄金承压，最低跌至1780，日内最多跌超15美元，为近五个月来表现最好的一周。

欧美股市：Yahoo finance报道指出，英国富时100指数周五升至20个月高点，此前曾录得8月以来最大单日收盘涨幅，摆脱了对全球能源危机将减缓复苏的担忧。

欧市开盘的时候，伦敦基准指数上涨0.2%，创下2020年2月底以来的最高水平，巴黎CAC指数上涨0.6%，法兰克福DAX上涨0.2%。截至发稿，欧洲股市主要股指走势如图所示：

(图片来源：CNBC)

由于原油价格在能源危机中继续被推高，石油类股是油价上涨的推动力。银行、航空公司和酒店公司也在上升之列。

CMC markets的Michael Hewson表示：“在本周开局震荡之后，股市似乎倾向于认为，尽管面临能源价格上涨和供应链中断的双重压力，企业利润仍能继续增长。”

不过，与此同时，有消息称，由于全球半导体供应不足，欧洲的新车销量跌至1995年9月以来的最低水平。欧洲汽车制造商协会(European Automobile Manufacturers' Association, ACEA)表示，上月新车登记数量为718,598辆，较上年同期下滑23.1%。

美股期货方面，大西洋另一边，欧市开盘的时候，标准普尔500指数期货上涨0.3%，道琼斯指数期货上涨0.4%，纳斯达克期货上涨0.2%。

尽管受到能源价格上涨和供应链瓶颈的影响，但美国企业公布了一系列稳定的业绩，引发了一波乐观情绪，推动了华尔街的上涨。

周四，美国上周首次申请失业救济人数降至30万以下，创下新冠疫情低点。初请失业金人数只有29.3万人，比上周(经季节性因素调整后)减少了3.6万人。这是自今年3月14日以来首次申请失业救济人数的最低水平。

CNBC也在报道中称，美国股指期货周五早盘走高，此前标准普尔500指数录得3月以来最大单日涨幅，因企业财报强于预期。

周四，标准普尔500指数上涨1.71%，创下3月5日以来的最佳日内表现。道琼斯指数上涨1.55%，结束了连续四天的下跌。这一包含30只股票的基准股指创下7月20日以来的最佳表现。纳斯达克综合指数上涨1.73%，为5月份以来最好的一天。

此次上涨正值财报季开局强劲之际。周四上午，标准普尔500指数的八家成份股公司公布了季度业绩，每一家公司的业绩都超过了华尔街的预期。美国银行、摩根士丹利和花旗集团等金融巨头都在报告名单之列。

Oanda高级市场分析师Edward Moya指出:“银行描绘了一幅强劲而健康的美国消费者图景。在看到准备金释放、贷款增长喜忧参半、消费者愿意举债之后，华尔街不能转而对经济持负面看法。”高盛、J.B. Hunt和PNC Financial等公司将于周五公布季度业绩。

周四公布的就业数据好于预期，也提振了市场人气。劳工部称，上周初请失业金人数为29.3万人，为疫情爆发以来首次低于30万人。尽管通胀数据过热，一些人警告称，通胀可能会破坏经济复苏，但周四股市还是上涨。

“有一件事很清楚，今年夏天通胀持续高于预期，美联储开始注意到这一点，”安联投资管理公司高级投资策略师Charlie Ripley说。

“较高的通胀水平令美联储难以忽视，一些市场参与者对通胀的‘暂时’观点提出了质疑……我们认为，通胀水平上升正迫使美联储提前退出高水平货币刺激政策，”他补充道。

今天的焦点：除了上文提到的高盛等企业公布财报之外，经济数据方面，零售销售数据将于美国东部时间周五上午8点30分公布，而密歇根大学消费者信心指数将于美国东部时间上午10点公布。美国最新的经济报告有望对市场产生影响！

美银预计美国9月零售销售数据将出现下滑，9月零售销售额预计减少0.6%，是市场预期-0.2%的三倍，扣除汽车销售额的9月份零售销售额在经季节调整后与此前持平，也低于0.4%的反弹预期。

亚太股市：亚洲股市周五收高，受美股推动，美股亦支撑风险友好型货币，损及避险日元。然而，对中国经济的担忧确实限制了涨幅。日本日经指数上涨1.8%，恒生指数上涨1.3%，上证综合指数上涨0.4%。

汇市方面，美元指数位于94下方徘徊，兑主要货币的汇率可能录得上个月初以来的首次周线跌幅，从一年来的高点回落。交易商将注意力转向美联储何时开始加息。市场情绪的改善提振了全球股市、大宗商品价格和债券收益率，也对避险美元构成了压力。

美元自9月初以来大涨，因预期美联储将在经济改善和能源价格飙升的背景下，比之前预期的更快地收紧货币政策。

本周公布的美联储9月会议记录显示，决策者们暗示可能在11月中开始缩减危机时期对经济的支持，但他们在高通胀威胁究竟有多大，以及需要多快加息来加以应对的问题上仍存在分歧。货币市场目前认为明年7月前加息25个基点的机率为50%。

西太平洋银行(Westpac)策略师在客户报告中写道，美元指数 “看起来有点不稳定，但任何下滑都应是温和的。”他们说，美元指数的任何下跌都应会限制在93.70。对美国经济健康状况的下一个重大考验将是在周五晚些时候公布的零售销售数据。

美元/日元延续攀升的势头，最高触及114.39，创下三年高位。“本周以风险偏好攀升作收，”墨尔本券商Pepperstone的研究主管Chris Weston在给客户的报告中写道。Weston表示，“股市上涨，日圆不再是对冲风险的工具，”因为它只会拖累整个投资组合的表现。

现货黄金方面，现货黄金回落至1780左右，不过有望迎来近五个月来表现最好的一周，美元走软提升了黄金的吸引力，尽管美联储缩减刺激政策近在眼前。

企业咨询机构AirGuide的主管Michael Langford说，虽然黄金应该在1,800美元左右企稳，但在接下来的一周内不太可能突破更高。“美联储不太可能比之前的暗示更早加息，系统中流动的大量资金应该有助于包括黄金在内的所有实物资产在未来几个月继续上涨。”

美国债市方面，美国国债收益率周五早盘上扬，因投资者权衡本周公布的一系列关键经济数据。美国东部时间凌晨4点，基准的10年期美国国债收益率上升超过2个基点，至1.544%。30年期美国国债收益率上升2个基点，至2.047%。

美联储正密切关注通胀和就业数据，以判断其何时将开始缩减紧急刺激措施，首先是缩减债券购买计划。周三公布的美联储9月政策会议纪要显示，美联储最早可能于11月中旬开始减少资产购买。

在会议纪要之后，以及本周陆续公布的关键数据，10年期美国国债收益率已回落至1.6%以下。

当被问及为什么会出现这种情况以及对股市的影响时，Quilvest Wealth Management投资委员会成员Bob Parker周五在CNBC的“Squawk Box Europe”节目中表示，9月底和10月初的市场波动似乎是由央行何时收紧货币政策、地缘政治担忧和全球经济疲弱等问题驱动的。

不过，他表示，市场现在似乎是受到“市场接受将从11月开始缩减购债规模，肯定是在12月，所以我认为现在市场已经完全消化了这一点”的推动。

重磅消息！中国央行回应恒大债务危机

10月15日，中国央行金融市场司司长邹澜回应称，恒大集团总负债中，金融负债不到三分之一。债权人也比较分散，单个金融机构风险敞口不大。总体上看，其风险对金融行业的外溢性可控。

他同时表示，恒大集团的问题在房地产行业是个别现象。经过近几年的房地产宏观调控，尤其是房地产长效机制建立后，国内房地产市场地价、房价、预期保持平稳，大多数房地产企业经营稳健，财务指标良好，房地产行业总体是健康的。

邹澜还指出，近期受个别房地产企业债券违约等风险事件的影响，境外房地产企业美元债价格出现较大幅度的下跌，这是市场在违约事件出现后的自然反应。

目前，相关部门已关注到境外房企和美元债市场的变化，将敦促发债企业及其股东严格遵守市场纪律和规则，按照市场化、法治化原则，妥善处理好自身的债务问题，积极履行法定偿债义务。

近期个别大型房企风险暴露，金融机构对房地产行业的风险偏好明显下降，出现了一致性的收缩行为，房地产开发贷款增速出现较大幅度下滑，这种短期过激反应是正常的市场现象。

针对这些情况，人民银行、银保监会已于9月底召开房地产金融工作座谈会，指导主要银行准确把握和执行好房地产金融审慎管理政策，保持房地产信贷平稳有序投放，维护房地产市场平稳健康发展。

今天，香港媒体报道指出，中国恒大债务濒违约边缘，香港监管机构介入。财务汇报局公布，就中国恒大有关持续经营的汇报展开调查，以保障公众利益。财汇局表示，将就中国恒大2020年度帐目、2021年中期帐目财务报表展开查讯，并且对罗兵咸永道上年度帐目进行的审计展开调查。当局质疑恒大帐目有没有遵守《适用财务汇报准则》，以及核数师罗兵咸永道有没有就此遵从适用审计准则。

财汇局表示，透过监察市场活动，在中国恒大2020年年度账目、2021年中期账目及罗兵咸永道2020年年度审计的核数师报告中，发现恒大有关持续经营汇报的充分性方面存在问题，同时接获一宗与2020年年度账目及2020年年度审计相关事项的公众投诉。

财汇局解释，《适用财务汇报准则》的制定是基于当财务报表遵从这些准则时，可为投资者提供有关一家公司能够继续进行交易，并履行在到期日还款的责任的有用资料，这称为持续经营会计基础。

当局续指，当一家公司无法持续经营时，以持续经营会计基础编制的财务报表可能无法向投资者提供有用的信息，而公司亦不得以此为基础编制财务报表。在编制财务报表时，管理层必须判断公司是否打算或别无选择，停止交易或进入清盘程序。

财汇局主要针对恒大过去两份帐目，现金等资产明显少于流动负债水平，而且没有就实施缓解计划的影响之前或之后，是否会出现持续经营的重大不确定性作出明确声明，而罗兵咸永道为2020年发出「无保留意见」的核数师报告，没有提及持续经营的重大不确定性。

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