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对冲基金大佬25亿美元抄底美国股市!曾建议特朗普封国

2020-03-25 11:29:39 来源:广东财经网

  著名的对冲基金大佬比尔•阿克曼(Bill Ackman)在过去10天里买入“价值25亿美元的股票”,在新冠疫情肆虐市场之际,阿克曼成为少见的“抄底者”。他买入了星巴克(Starbucks)、伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)和希尔顿酒店(Hilton Hotels)等公司的股票。阿克曼最近在接受雅虎财经采访时表示:“我们非常乐观,我们确实认为某些公司显然比其他公司更受欢迎。” 阿克曼还称:“这是我们所做的最乐观的事情。我们都看多,没有对这个国家看空。”

对冲基金大佬25亿美元抄底美国股市!曾建议特朗普封国

比尔•阿克曼(Bill Ackman)

  他曾建议美国总统特朗普让美国“封闭”一个月,并向美国人提供一个月的租金、利息和免税期,以帮助抵消美国GDP的放缓。他认为这样可以遏制新型冠状病毒的传播,并表示金融市场将因这种果断行动而大幅反弹。阿克曼还敦促美国公司停止回购计划,因为“地狱即将来临”。美国最大的几家银行已经停止回购股票,将资金用于帮助消费者和企业。他预计,如果这场危机持续18个月,私人股本公司将破产,因为其投资组合中的公司将受到重创。

  同时,阿克曼的投资能力也帮助他在本月市场历史性暴跌之前比别人棋快一招。他在3月初就告诉投资者,已经采取措施支持旗下投资组合,以防止冠状病毒对经济产生的负面影响。

  对冲基金以胆大妄为著称

  比尔•阿克曼是对冲基金潘兴广场的掌门人,一直以来,他在华尔街都以大手笔押注和代理活动而闻名。他还被称为末日之神,2008年金融危机时,他在房地产市场破产之前大额押注MBIA抵押贷款保险公司而一战成名。他的对冲基金以胆大妄为著称,截止2019年,潘兴广场管理着大约86亿美元的资产,去年是该基金表现尤其强劲的一年,股东总回报率超过了50%。

  阿克曼投资的特点是对上市公司的研究深入,重仓看好的公司。由于以往战绩辉煌,因此他对公司的点评往往会影响到股价。每当他公开评论哪个公司的时候,大家都会“竖起耳朵来听”。

  阿克曼称,自己的投资风格有别于大部分同行,“我的基金和其他基金的相同点只有收费”,“我们的对冲基金不用杠杆,一半的资金是不动的,至少有规模达70亿美元的资金在上市公司潘兴广场控股公司中。我们十分专注,并且持有周期较长,差不多四五年甚至六年”,“尽管我们的私人基金收费较高,但可以做到一年里超过标普500指数达1300个基点的回报率,我不知道地球上还有任何其他一个投资者可以做得更好。”

  激进投资者中的佼佼者

  阿克曼1966年5月出生于纽约州的查巴克,他的父亲是纽约一家房地产融资公司Ackman-Ziff Real Estate Group的主席。1988年阿克曼获得哈佛大学艺术学学士学位,1992年获得哈佛商学院MBA学位。

  1992年,阿克曼与另一名哈佛毕业生创立Gotham Partners,主要投资未上市的企业和与房地产相关的企业。1995年,与保险和房地产公司莱卡迪亚全国控股合作,投标收购洛克菲勒中心,令阿克曼声名鹊起。1998年的时候该公司管理的资产总额已经达到了5亿美元。2002年,Gotham Partners卷入多起法律诉讼,阿克曼最终关闭了该公司。

  2004年,阿克曼以5400万美元作为启动资金成立了潘兴广场,开始了他新的职业生涯。在杰西潘尼(JC Penney)、康宝莱和爱力根(Allergan)等几家公司的投资案例上,潘兴广场与其他基金大鳄的多空搏杀令阿克曼声名鹊起但也充满争议。

  阿克曼的投资手法很是强硬,通常他会通过购买股票和金融衍生品收购公司的股份,收购成功后对被收购企业进行一系列的资本运作。通常阿克曼会要求被投资的这些公司通过出售房地产资产或企业分支部门来提高收益。通过这种出售将这些公司名下的流动资产转化为资本,并进一步转化为分红或增加股票价值。这是潘兴广场获利的主要途径之一。

  2010年-2011年,潘兴广场以每股25美元左右的价格先后多次买入杰西潘尼。随后阿克曼进入该公司董事会,2013年8月,由于驱逐杰西潘尼领导层失败,在与其他董事发生公开冲突后,阿克曼以亏损6亿美元的巨额代价愤而离场。

  2012年5月1日,潘兴广场开始做空营养和体重管理公司康宝莱,其持有的股票空仓头寸逐渐达到康宝莱流通盘的20%。2012年12月20日,阿克曼用了三个半小时的时间公开陈述其做空康宝莱的想法,引发康宝莱股票恐慌性大跌。2013年1月16日,投资大亨、对冲基金巨头卡尔•伊坎购买康宝莱的少量股票,伊坎和阿克曼随后爆发激烈的口水战。2013年2月14日,伊坎持股康宝莱的比重达%,随后康宝莱股价暴涨。潘兴广场共投资10亿美元做空康宝莱,2013年,潘兴广场蒙受巨大损失,收益率不到10%,当年标普500指数涨幅达30%。

  潘兴广场的另一著名并购案是联合自己持股的加拿大制药公司威朗(Valeant)收购肉毒杆菌及其他抗皱药物生产商爱力根。2014年,潘兴广场联手威朗向爱力根发出了规模为460亿美元收购要约,随后不断加码至530亿美元,不过这些“要约”被视为恶意收购,被爱力根拒绝。最终,“白衣骑士”阿特维斯制药公司以高出潘兴广场近百亿美元的价格收购了爱力根。

  美国对冲基金管理者称他们自己为激进分子,对冲基金的数量也从十年前的不足20家增加到今天的200余家。阿克曼是这批新生代对冲基金管理者中的活跃人物。拒绝平凡的阿克曼喜欢静静地收集公司的股份,当达到一定规模后说服公司的股东,对公司管理层发起“攻击”,要求公司的管理层按照他的决策对公司进行业务调整,这就是他的投资哲学。

  典型的激进投资者常常在购入上市公司的股票后,强制要求公司的管理层开始剥离公司的非核心业务,出售资产。尽管企业管理者对他们的做法非常不满,但超过半数的企业管理者会默许他们的“无理”请求,因为他们不愿面对公司的窘境,更不愿在长期的拉扯中失去自己在董事会中的席位。

  不得不承认阿克曼是激进投资者中的佼佼者,因为他不止有头脑、有能力,更重要的是他非常有耐性。明尼苏达大学卡尔森商学院金融教授蒂姆•纳泰尔(Tim Nantell)称阿克曼为贪婪的资本家。正是因为他的贪婪促使他四处寻找那些不会浪费任何一分钱的公司,也正是他的贪婪使得公司更加高效。

  阿克曼与20世纪80年代的激进投资者不同,他们投入巨额资本帮助公司成长,并带领公司向海外扩张。而阿克曼对于拯救濒临破产的企业并不敢兴趣,他的游戏规则就是快速进入、快速退出。这也正在逐步成为对冲基金市场中流行的法则。

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