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资金持续涌入 “橱窗基金”频现

2022-08-23 09:46:14 来源:广东财经网

  金元顺安基金管理有限公司旗下知名“橱窗基金”金元顺安元启灵活配置混合基金(简称“金元顺安元启”)近三年业绩表现优异,从去年开始持续收紧限购政策,限购金额从10万元一路降低到100元。8月22日,该基金暂停了申购业务,闭门谢客,成为名副其实的“橱窗基金”。

  保证基金稳定运作

  所谓的“橱窗基金”,一般指业绩较好,但限购严苛的基金。有如展示在橱窗里的商品,看得到买不到。

  8月22日,金元顺安基金暂停金元顺安元启的申购、转换转入、定期定额投资的业务。事实上,在本次暂停大额申购前不到一个月,该基金刚调整了大额申购限额。该基金于8月1日将申购金额调整为单日单户限购50元。

  数据显示,金元顺安元启成立于2017年11月,基金经理为缪玮彬。2022年以来,该基金频繁限购,而其规模则快速增长。在互联网销售平台上,金元顺安元启也是定投的热销基金。

  截至6月30日,该基金的基金份额为3.96亿份,最新规模12.44亿元。截至一季度末,该基金的份额和规模分别为2.71亿份和7.73亿元。而在2021年末,该基金的份额、规模分别仅为1.93亿份、4.34亿元。

  既然业绩这么好,为何不借机大卖呢?对此,金元顺安基金在公告中表示,限购原因是“为保证该基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益”。

  有相关业内人士分析称:“金元顺安元启持仓非常分散,前十大重仓股的持仓占比只有8%,而且全部是小盘股,股票仓位占比75%。这也是其限购的原因,毕竟小盘股指数增强的策略容量有限。”

  阵容逐渐庞大

  近期,还有多只基金下调大额申购限额至50元、100元不等,看得到买不到的“橱窗基金”阵容逐渐庞大。

  比如,宝盈盈润债券基金2021年12月前的限购额度为单日单户限购1万元。自8月4日起,其大额申购限制金额调整为单日单户限购10元。不过,自8月16日起,该基金的大额申购额度又调整为单日单户限购100元。此外,同为第三方平台销售的热门“橱窗基金”鹏华丰禄申购上限为100元。

  8月22日,知名基金经理丘栋荣管理的中庚小盘价值基金将暂停1万元以上大额申购。事实上,这已经是该基金8月以来第二次调整大额申购限额。8月8日,该基金恢复申购,这时距离其2021年9月暂停申购业务已接近一年。8月15日,该基金调整大额申购限额,上限为100万元。

  据悉,中庚小盘价值再度调整大额申购限额主要是因为该基金在一周左右的时间内获得了超过30亿元资金申购。

  “不难看出,最近暂停大额申购甚至是直接闭门谢客的基金,在投资风格方面多为中小盘风格,产品近期业绩大多表现突出,规模增长也很快。然而,资金持续涌入对于基金经理进一步挑选优秀标的提出更高的要求,因此为了保持投资风格的稳定,避免基金净值大幅波动,这些基金有限购的措施也十分符合常理。”一位基金分析人士称。

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